Kundenübersicht

In der Kundenübersicht sehen Sie alle Kontaktinformationen von Kunden und Interessenten der letzten 90 Tage.

Es bestehen Filtermöglichkeiten nach E-Mail-Adresse, Name oder Telefonnummer.

Kundendaten können bearbeitet oder gelöscht werden.

Hinweise:

1. Kunden werden bei Erhalt oder Anlage eines Leads automatisch angelegt.
   
2. Kunden ohne E-Mail-Adresse erhalten zur internen Zuordnung im Feld "E-Mail" einen Code. Dieser ist keine E-Mail-Adresse und kann nicht zur Kontaktaufnahme mit Kunden verwendet werden.
3. Aufgrund von gesetzlichen Löschfristen werden Kundendaten nach diesem Zeitraum (aktuell drei Jahre) automatisch gelöscht, es sei denn, zwischenzeitlich meldet sich der Interessent erneut.

• Related Articles

• Ansicht Kundendetails

  Aus der Kundenübersicht oder aus einem Lead / einer Aufgabe heraus können die Kundendetails aufgerufen werden: Hier werden die Informationen zum Kunden sichtbar dargestellt. Darunter folgen Schaltflächen zur Aufgaben- bzw. Leaderstellung für diesen ...

• Systemeinstellungen LMS

  Das Automanager LMS kann in zwei Modi betrieben werden: Lead Tracking und Lead Management. Im Lead Tracking Modus werden Kundenanfragen (Leads) durch den Automanager an eine Ziel E-Mail-Adresse weitergeleitet, in der dann die Bearbeitung / ...

• Lead erstellen

  Mit der Leaderstellung können Lead manuell erstellt werden. Üblicherweise wird dies bei einen Telefonanruf der Fall sein oder bei einem Interessenten der einen persönlichen Besuch vor Ort macht. Im Lead muss eine Quelle ausgewählt werden sowie ein ...

• Leads - Grundeinstellungen

  Mit den Lead Grundeinstellungen steuern Sie das Verhalten und die Verteilung von Leads sowohl im Lead Tracking als auch im Automanager Lead Management. Postfach Teil 1 Im Block Postfach wird falls vorhanden die angelegte dein.auto E-Mail-Adresse und ...

• Nicht zugeordnete Leads

  Im Bereich der nicht zugeordneten Mails werden alle E-Mails gezeigt, die nicht automatisch erkannt / zugeordnet (geparst) werden können. Dies passiert immer dann, wenn der Mailinhalt / der Mailabsender unbekannt ist, z.B. bei manuell an die LMS ...