Kunden zusammenführen

Kunden zusammenführen

Aus der Kundenübersicht heraus können Kundenkontakte zusammengeführt werden.

Hierzu werden die entsprechenden Kunden markiert und im Dropdown die Option Zusammenführen ausgewählt:


Die Folgeseite entspricht der Kundenbearbeitung mit Auswahlen per Dropdown in den Feldern, in denen die vorher ausgewählten Kundenkontakte abweichende Daten haben. Es besteht auch die Möglichkeit, hier neue Daten einzutragen:
Nach Speicherung verbleibt ein Kundenkontakt und die Verknüpfungen von Leads werden aktualisiert.