Kunden zusammenführen

Aus der Kundenübersicht heraus können Kundenkontakte zusammengeführt werden.

Hierzu werden die entsprechenden Kunden markiert und im Dropdown die Option Zusammenführen ausgewählt:

Die Folgeseite entspricht der Kundenbearbeitung mit Auswahlen per Dropdown in den Feldern, in denen die vorher ausgewählten Kundenkontakte abweichende Daten haben. Es besteht auch die Möglichkeit, hier neue Daten einzutragen:

Nach Speicherung verbleibt ein Kundenkontakt und die Verknüpfungen von Leads werden aktualisiert.

• Related Articles

• Kann ich Kunden zusammenlegen?

  Nein. Bitte gegebenenfalls einen Kunden löschen und bei Nutzung von mehreren E-Mail-Adressen dies als alternative E-Mail-Adressen in der Bearbeitung der Daten hinterlegen.

• Warum finde ich meinen Kunden nicht?

  Bitte suchen Sie nach Teilen des Namens, der E-Mail-Adresse oder der Telefonnummer. Falls Sie ein Fahrzeug wissen das der Kunde angefragt hat, könne Sie auch darüber nach Leads suchen und im zweiten Schritt den Kunden aufrufen. Beachten Sie bitte, ...

• Wie kann ich den Besitzer eines Kunden ändern?

  Der Besitzer eines Kunden (der zugeordnete Automanagerbenutzer) kann über die Leadzuweisung verändert werden.

• Warum sind manche Kunden doppelt vorhanden?

  Die Kundenzuordnung erfolgt über die E-Mail-Adresse. Falls ein Kunde von abweichenden E-Mail-Adressen schreibt oder einen Lead ohne E-Mail-Adresse erstellt, kann es zu Dopplungen kommen.

• Ansicht Kundendetails

  Aus der Kundenübersicht oder aus einem Lead / einer Aufgabe heraus können die Kundendetails aufgerufen werden: Hier werden die Informationen zum Kunden sichtbar dargestellt. Darunter folgen Schaltflächen zur Aufgaben- bzw. Leaderstellung für diesen ...