Aus dem Lesemodus heraus können bei einem Lead verschiedene Aktionen ausgelöst werden.

Über das Symbol kann der Bearbeiter des Leads geändert werden. Hiermit geht die Verantwortung für den Lead auf die zugewiesene Person über.

Die Funktion wird separat beschrieben.

Mit einer Notiz wird die Leadkommunikation eine Notiz ergänzt.

Hierbei muss grundsätzlich auch das Fälligkeitsdatum aktualisiert werden:

Entweder direkt über den Bereich Kunden und Quelle im Lesemodus oder über den Aktionsbutton kann ein Anruf an den Kunden gestartet werden.

Ein Lead kann über die Smartphone App geschlossen werden. Hierbei ist immer ein Abschlussgrund auszuwählen.