Leads - Neu erstellen

Sowohl aus dem Bereich Kontakte über das Symbol  als auch im Bereich Leads über die Schaltfläche  kann ein neuer Lead erstellt werden. Vom Bereich Leads erfolgt immer der Absprung in den Bereich Kontakte.

Die Leaderstellung beginnt mit der Auswahl  - dies öffnet die Maske der Leadanlage.

Kunde

In diesem Bereich werden die Kontaktinformationen wiederholt um sicherzustellen, dass der Lead für den korrekten Kunden erstellt wird.

Quelle

Die verfügbaren Quellen stehen zur Auswahl.

Betreff und Notiz

Die hier eingetragenen Informationen werden als Informationen im Lead hinterlegt.

Wiedervorlage

Nach Auswahl von Datum und Uhrzeit wird die Wiedervorlage gesetzt - dies steuert die Fälligkeit und ggf. Eskalationen.

Speicherung

Über  wird der Lead angelegt.

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