Bereich Leads allgemein
Über den Bereich Leads können Leads wie im Automanager konfiguriert aufgerufen und auch bearbeitet werden. Die Einstellungen des Lead Management bzw. von Quellen, Eskalationen, Nutzer und Vorgesetzteneinstellungen gelten entsprechend.
In der Liste direkt sichtbar sind folgende Informationen:
- Name des Kunden / Interessenten
- Art des Leads
- Bearbeiter
- Quelle des Leads
- Letzte Aktivität
- Fälligkeit des Leads
Filterung
Per Freitexteingabe im Eingabefeld oben kann nach Kunden gesucht werden, für die Leads bestehen.
Über das Symbol 
können
weitere Filter aufgerufen werden, die das Ergebnis je nach Selektion
einschränken oder erweitern. Blau markierte Filter schränken das
Suchergebnis ein.
Farbliche Kennzeichnung
Mit einer dreistufigen farblichen Kennzeichnung ist sowohl in der Leadübersicht als auch auf der Detailseite die Fälligkeit ersichtlich. Die Fälligkeit wird durch die LMS Grundeinstellungen gesteuert und kann im Rahmen der Leadbearbeitung durch eine Änderung der Fälligkeit auch bearbeitet werden.
Neuerstellung von Leads
Über das Symbol 
erfolgt der Absprung in den Bereich Kontakte. Hier kann ein bestehender Kontakt ausgewählt werden oder ein neuer Kontakt angelegt werden. Im folgenden können im Bereich Leads die Details des Leads aufgerufen sowie der Lead bearbeitet oder ein neuer Lead erstellt werden. Auch ein Nachrichtenversand und Leadabschluss ist möglich.
Hinweise:
- Aufgaben sind im Automanager und in der Automanager App synchron.
- Nicht alle Funktionen des Lead Managements sind in der Smartphone App verfügbar.