Kontakt - Lesemodus

Im Lesemodus sind Details des Kontaktes sichtbar:

Verfügbare Aktionsschaltflächen (für Anrufe, Leads und Mails) sind blau hinterlegt, nicht verfügbare grau. Die Anzahl der Leads wird mit einer farblichen Ziffer gekennzeichnet. Durch ein Anklicken wird in den jeweiligen Bereich gewechselt bzw. die Aktion wird gestartet:

Anrufe

Bei einer hinterlegten Telefonnummer am Kontakt und einem Klick auf die "Anrufen" Schaltfläche erfolgt die Ansicht, in der je nach Auswahl der Anruf aufgebaut wird bzw. die Aktion abgebrochen wird:

Leads

Bei einen Klick auf "Leads" werden vorhandene Leads zur Auswahl gestellt sowie die Option einer Leadanlage:

Sollte kein Lead am Kontakt / Kunden vorhanden sein, erscheint nur die Möglichkeit einen neuen Lead zu erstellen.

Nach Auswahl der entsprechenden Aktion erfolgt der Absprung in den vorhandenen Lead bzw. die Neuanlage.

Mails

Bei einen Klick auf "Mails" erfolgt die Anzeige aller Leads des Kontakt. Der gewünschte Lead zum Versand der Mail wird ausgewählt, hiernach erfolgt der Absprung in den Bereich Leads / Mailversand.

Falls kein Lead am Kontakt vorhanden sein solle, ist die Liste leer. In diesem Fall kann ein Mailversand erst nach Anlage eines Leads erfolgen.

Mit einen Klick auf das Symbol  kann in die Bearbeitung des Kontakts abgesprungen werden.

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  Ja, Sie finden die Verlinkung in der Kopfzeile des Lesemodus. Weitere Verlinkungen können selbständig ergänzt werden.