Allgemeines
Kunden zusammenführen
Aus der Kundenübersicht heraus können Kundenkontakte zusammengeführt werden. Hierzu werden die entsprechenden Kunden markiert und im Dropdown die Option Zusammenführen ausgewählt: Die Folgeseite entspricht der Kundenbearbeitung mit Auswahlen per ...
Ansicht Kundendetails
Aus der Kundenübersicht oder aus einem Lead / einer Aufgabe heraus können die Kundendetails aufgerufen werden: Hier werden die Informationen zum Kunden sichtbar dargestellt. Darunter folgen Schaltflächen zur Aufgaben- bzw. Leaderstellung für diesen ...
Kundenübersicht
In der Kundenübersicht sehen Sie alle Kontaktinformationen von Kunden und Interessenten der letzten 90 Tage. Es bestehen Filtermöglichkeiten nach E-Mail-Adresse, Name oder Telefonnummer. Kundendaten können bearbeitet oder gelöscht werden. Hinweise: ...