Aus der Kundenübersicht oder aus einem Lead / einer Aufgabe heraus können die Kundendetails aufgerufen werden:

Hier werden die Informationen zum Kunden sichtbar dargestellt.

Darunter folgen Schaltflächen zur Aufgaben- bzw. Leaderstellung für diesen Kunden und der Absprung in die Bearbeitung des aufgerufen Kunden.

Die mit dem Kunden verknüpften Dokumente:

Hier sind die dem Kunden zugeordneten Leads zu sehen und können aufgerufen werden.

Die dem Kunden zugeordneten Aufgaben: