Ansicht Kundendetails
Aus der Kundenübersicht oder aus einem Lead / einer Aufgabe heraus können die Kundendetails aufgerufen werden:
Hier werden die Informationen zum Kunden sichtbar dargestellt.
Darunter folgen Schaltflächen zur Aufgaben- bzw. Leaderstellung für diesen Kunden und der Absprung in die Bearbeitung des aufgerufen Kunden.
Darunter folgen drei Blöcke:
Die mit dem Kunden verknüpften Dokumente:
Die Leadaktivitäten des Kunden:
Hier sind die dem Kunden zugeordneten Leads zu sehen und können aufgerufen werden.
Die dem Kunden zugeordneten Aufgaben:
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