Ansicht Kundendetails

Aus der Kundenübersicht oder aus einem Lead / einer Aufgabe heraus können die Kundendetails aufgerufen werden:

Hier werden die Informationen zum Kunden sichtbar dargestellt.

Darunter folgen Schaltflächen zur Aufgaben- bzw. Leaderstellung für diesen Kunden und der Absprung in die Bearbeitung des aufgerufen Kunden.

Darunter folgen drei Blöcke:

Die mit dem Kunden verknüpften Dokumente:

Die Leadaktivitäten des Kunden:

Hier sind die dem Kunden zugeordneten Leads zu sehen und können aufgerufen werden.

Die dem Kunden zugeordneten Aufgaben:

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