Leadbearbeitung
Dokumente
Der Bereich Dokumente ist Bestandteil der Detailebene, Reiter "Kunde": Hier werden Dokumente dargestellt, die im Bereich Dokumente vorhanden sind und mit dem Kunden verknüpft sind, z.B. Kaufverträge, Rechnungen, etc.
Leadhistorie
Die Leadhistorie kann über die Detailebene, Reiter Historie aufgerufen werden: Beispielhaft: Die Spalte "Datum" zeigt das Datum und die Uhrzeit der Aktion Die Spalte "Aktion" weist aus um welche Art der Aktion am Lead es sich handelt Die Spalte ...
Kommunikation
Das Leadprotokoll zeigt alle möglichen Funktionen am Lead, die Leadinhalte (Notizen sowie ein- und ausgehende E-Mails) an. Es besteht eine Druckmöglichkeit für den gesamten Verlauf sowie für einzelne E-Mails. Über das Symbol oben rechts bieten ...
Ankauf
Über den Bereich Ankauf in der Detailebene können Daten zu einem Inzahlungnahmefahrzeug im Lead eingesehen werden. Die Bewertung kann über das Symbol bearbeitet werden. Über die Schaltfläche "Stornierung beantragen" kann eine Stornierung des ...
Fahrzeug hinzufügen
In der Kopfzeile befinden sich je nach aktuell im Lead enthaltenen Fahrzeugen bis zu zwei verschiedene Symbole zum Hinzufügen von Fahrzeugen. Bestandsfahrzeug Über die Schaltfläche Fahrzeug hinzufügen "Verkauf" kann ein Bestandsfahrzeug dem Lead ...
Angefragtes Fahrzeug
Falls ein oder mehrere Fahrzeuge dem Lead zugeordnet werden konnten, wird das Fahrzeug / werden die Fahrzeuge in der Kopfzeile angezeigt: Das erste Fahrzeug ist immer mit dem Kennzeichen "Deal" markiert - dieses Fahrzeug kann für die Erstellung eines ...
Weitere Anfragen
Falls vom gleichen Interessenten noch offene Leads für andere Fahrzeuge vorliegen, werden diese im Bereich der Wiedervorlagen mit Status, Quelle und Aktivität bzw. Fahrzeugbezeichnung und Fälligkeit gezeigt: Über einen Klick auf die Pfeile rechts ...
Kundeninformation
Im zwei Bereichen im Lead sind Daten zum Interessenten sichtbar: Im Kommunikationsbereich rechts ist der Name und die E-Mail-Adresse des Interessenten sichtbar: In der Bereich der Detailebene, Reiter "Kunde" sind weitere Daten zum Interessenten ...