2-Faktor-Signatur - Interne Bedienung aus einem Lead heraus

2-Faktor-Signatur - Interne Bedienung aus einem Lead heraus

Im Bereich Dokumente eines Leads können Dateien hochgeladen und am Lead gespeichert werden:

Entweder direkt beim Hochladen oder nach erfolgten Hochladen über einen Klick auf das Symbol  kann ein Dokument signiert werden:


Nach dem Aufruf erfolgt der Absprung in die Signaturstrecke zum Lead.

Dokument

Dieser Punkt wird bei der Erstellung aus einem Lead heraus übersprungen, es kann aber jederzeit auf den Bereich gewechselt werden.

Lead

Hier wird geprüft, ob eine Mobilnummer für die SMS Zustellung am mit dem Lead verknüpften Kunden hinterlegt ist. Falls nicht, erfolgt eine Meldung:

Nach erfolgreicher Hinterlegung kann per "Weiter" auf die eigentliche Nachricht abgesprungen werden:

Nachricht


In der Nachricht wird ein editierbarer Text gezeigt, der auch individuell editierbar ist.

Versand

Durch einen Klick auf "E-Mail versenden" erfolgt der Mailversand an den Interessenten - die Mail ist im Leadprotokoll dokumentiert:

Hinweise:
  1. Die Anrede erfolgt mit dem Kundennamen
  2. Der Platzhalter "Signaturlink" sollte nicht gelöscht werden, da hier ein individueller Link zu 2-Faktor-Signatur eingefügt wird.
  3. Die im Screenshot sichtbaren Inhalte "Testsignatur, Telefonnummer und E-Mail-Adresse" ist die in den Benutzerdaten hinterlegte Signatur.
Die Sicht auf Interessentenseite ist hier dargestellt.

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