Bereich Leads
Leads - Neu erstellen
Sowohl aus dem Bereich Kontakte über das Symbol als auch im Bereich Leads über die Schaltfläche kann ein neuer Lead erstellt werden. Vom Bereich Leads erfolgt immer der Absprung in den Bereich Kontakte. Die Leaderstellung beginnt mit der Auswahl - ...
Leads - Nachricht schreiben
Startend im Lesemodus des Leads kann eine Antwort auf den Lead verfasst werden. Hierbei können mehrere Elemente kombiniert werden z.B. Textvorlage und Anhang. Manuelle erstellte Nachricht Es ist jederzeit möglich, vollständig manuell eine Nachricht ...
Leads - Bearbeitung
Aus dem Lesemodus heraus können bei einem Lead verschiedene Aktionen ausgelöst werden. Änderung Bearbeiter Über das Symbol kann der Bearbeiter des Leads geändert werden. Hiermit geht die Verantwortung für den Leads auf die zugewiesene Person über. ...
Leads - Lesemodus
Im Lead Lesemodus werden die einzelnen Bereiche des Leads gezeigt und können für weitere Aktionen aufgerufen / bearbeitet werden: Wiedervorlage und Zuordnung In diesem Bereich ist die Fälligkeit des Leads erkennbar und farblich codiert. Der ...
Bereich Leads allgemein
Über den Bereich Leads können Leads wie im Automanager konfiguriert aufgerufen und auch bearbeitet werden. Die Einstellungen des Lead Management bzw. von Quellen, Eskalationen, Nutzer und Vorgesetzteneinstellungen gelten entsprechend. In der Liste ...